美容美髮及用品行業連鎖經營模式分析報告

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美容美髮及用品行業連鎖經營模式分析報告

一、 美容美髮及用品行業分析

(一)美容美髮業現狀

美容美髮業起步於80年國中期，實際真正發展是從90年代中期開始才進入高速發展期。以美容院爲例，80年代末至90年代初期時，大多數美容院只是開在小區家屬宿舍樓裏的“家庭作坊”，一兩張牀，幾瓶按摩膏和護膚潤膚乳就構成了“美容護理”的全過程。90年代中期，家庭作坊逐步走出宿舍樓開始以街麪店專業美容院的面目出現，從而美容美髮業成爲第三產業中新生的民營經濟形態。

目前的美容美髮用品行業因其經營、銷售與服務特色的不同而分爲專業線與日化線兩大類。專業線俗稱美容院線，是指產品專走美容院、美髮店、浴足及美容保健店銷售渠道爲特色，這一類的企業產品涵蓋面寬而廣、大而全，通常有美容、美髮、美體、浴足及保健類產品系列，一個品牌通常有上百個品種，上游企業提供從銷售、技術指導及全面的售後服務，如廣州肽能、廣東琪雅等。另一類日化線則是指產品專走商場、超市、專賣店、便利店等大衆化渠道銷售的企業，產品結構與體系比較單一，缺乏售後服務，但銷售量大。如深圳小護士、北京大寶、廣州雅倩、寶潔玉蘭油等。

1. 美容美髮及用品行業現狀

1) 行業概況

² 經營面積普遍偏小：美容美髮業以中小型店佔主流，其中50平方米以下的小型美容美髮店佔總量的65.04%；50—100平方米的中小型美容美髮店佔總量的24.12%；100平方米以上美容美髮店僅佔總量的10.84%；　

² 經濟屬性以民營經濟爲主：在各種不同的經濟類型中，民營經濟所佔比重最大，達87.13%；　

² 經營形式以傳統方式爲主：在經營形態上，獨立投資僱人經營方式所佔比例達85.09%；合夥投資經營方式佔10.7%；連鎖、特許加盟等現代經營方式只佔4.2%；　

² 經營場所以租賃爲主：從全國來看，美容美髮店經營場所的使用方式以租賃爲主，所佔比重高達89.7%；自有房產和自己買房合計佔9.5%；　

² 美容美髮業以單體店佔絕大多數，以中小型店爲主流，其比重達83.6%，開有一家以上分店者僅佔16.4%。50平方米以下的小美容美髮店佔總量的65.04%，50至100平方米中小型美容美髮店佔總量的24.12%，100平方米以上美容美髮店僅佔總量的10.84%。最近五年的新開店數佔總數的78%；　

² 美容美髮業爲小生產、大市場型服務行業，全國平均每店就業人員人數爲5.8人，而且同經營面積和經營規模成正比。　

2) 經營現狀

² 美容美髮業總體經營效益較好：從被調查的美容美髮店來看，近年49.6%的店盈利，38.6%持平，只有10.6%虧損，表明該行業總的經營狀況尚好。但這一狀況正在發生變化，虧損的美容美髮院逐步達到30%以上；　

² 與餐飲、娛樂、保健等第三產業相比，美容美髮業處於中等稍好水平：從被調查的四座城市（北京、上海、廣州、成都）來看，美容美髮店的經營者普遍認爲，他們同餐飲、娛樂、保健等第三產業相比，經營狀況處於中等稍好水平，既沒有明顯優勢，也沒有明顯劣勢。　

3) 就業現狀

² 美容美髮從業人員高達1200萬人：從業者遍佈於中國各地的150多萬家美容美髮機構，85％的美容美髮機構爲個人所有；　

² 美容美髮業是一個二元結構的就業市場，來自本地的就業人員和來自外地的就業人員幾乎各佔一半；　

² 美容美髮業是一個女性就業人員佔優勢的產業：調查顯示，美容業男女性別比爲23.6：76.4；　

² 美容美髮業是一個青春行業：就業人員平均年齡爲25.5歲，其中，一級城市爲24.6，二級城市爲24.43，三級城市爲25.92歲，縣級市爲25.25歲；

² 美容美髮業就業人員接受教育程度略顯偏低：國中及國中以下佔38.07%，高中/中專佔50.2%，大專以上僅佔11.7%。人均就業時間很短，僅爲4.8年。　　　

通過上述調查顯示，中國美容美髮業現在正處於市場發展的較快增長期，是一個完全競爭的成長型產業。僅最近五年的新開店數就佔了總數的78%。美容美髮業無論是在GDP中所佔比重，還是在第三產業中所佔比重以及就業人數在第三產業中所佔比重均呈增長態勢。美容美髮業的這種快速發展態勢表明：該產業屬於朝陽產業，是投入少、進入門檻低、民營資本佔絕對優勢的新興服務產業，也是典型的青春產業，是吸納新生勞動力就業和失業人員再就業的最有力的就業門路。

2.

美容美髮及用品企業經營現狀

我們按行業經營特色，從生產、銷售、服務三種經營態勢出發，將行業經營分爲上、中、下三個層次。每一個層次均包含了各自的經營特色與專長。

1) 上游企業現狀

根據國家工商局的統計數據表明，目前我國在冊的美容美髮用品生產製造型企業共爲4000餘家，而以生產、銷售、服務於一體的品牌企業則有6000餘家，冠以外資之名進入中國市場經營的化妝品企業則有1000餘家。在目前的中國美容美髮專業線中，以OEM方式經營品牌的企業約佔50%，以生產、銷售、服務爲一體的企業約佔30%，以專業生產爲主導的企業僅佔20%。

以銷售額而論，年銷售額在5000萬元以上的企業爲一線品牌，約佔行業規模總數的5%；年銷售額3000－5000萬元的企業爲二線品牌，約佔行業規模總數的10%，年銷售額1000－3000萬元的企業爲三線品牌，約佔行業規模總數的30%，年銷售額1000萬元以內的企業約佔行業規模總數的55%；而年銷售額在1000萬元以內的企業90%以上均爲OEM模式經營自有品牌。

以經營規模而論，一線品牌已形成較具規模的營銷體系，內部管理大部分引入了ISO9002－2000國際質量標準，產品研發體系、生產體系與營銷管理體系較爲成熟，企業員工總數達100人左右，企業品牌有較強的知名度，品牌形成時間在五年左右。相當一部分一線品牌已達六、七年甚至十年左右，如廣東琪雅；在二線品牌中，大部分企業正在形成一定規模的營銷體系，內部管理逐步引入ISO9002國際質量管理體系，已具備一定的產品研發能力、生產能力與較強的營銷管理能力，企業員工總數在50人以內，企業品牌有一定的知名度，品牌形成時間在五年以內，大部分品牌形成時間在三、四年左右，如白大夫。而三線品牌中，80%以上的企業以夫妻型企業爲主，即丈夫負責銷售管理，妻子負責內部管理及財務管理，企業員工構成在20人以內，中高層管理幹部較少，企業無成熟的營銷管理體系、產品研發體系、生產管理體系，企業品牌的發展與銷售具有較強的隨意性，這一類品牌大部分抗風險能力較弱，在部分區域市場具有知名度，品牌形成時間一般在一至二年以內，年銷售額在500－800萬元這一區間的約佔80%左右。

以資本構成型態而論，一線品牌大都以民營內資爲主，如柔婷、琪雅等；二線品牌大都以民營內資、港資與臺資爲主，如植麗素、白大夫等；而三線品牌中則基本以民營內資爲主，約佔總比例的60%，港資臺資佔比約爲30%左右，其他地區外資佔比約爲10%左右。

以上游企業結構模塊而論，按經營模式分爲三種狀態，第一種爲直接生產經銷型；第二種爲直接（間接）生產特許加盟經銷型；第三種爲直接生產直營連鎖銷售型。　　

2) 中游企業現狀

從最早的代理經銷制到現在的特許加盟連鎖經營模型，代理經銷仍是中國美容美髮業最主要的經營型態。以省爲單位計算，如廣東、江蘇、福建、浙江等地區，終端供貨規模在100家美容美髮店以上的代理經銷商每省約佔20家左右；而終端供貨規模在100家美容美髮店以內的代理經銷商約在100家左右；據調查，60%以上的代理經銷商是從本身成功經營美容美髮店的過程中發展而來，對於美容美髮店的經營有較爲成熟的營銷與管理經驗，對終端美容美髮店的維護力較強；40%左右的代理經銷商是從陌生領域中介入本行業，缺乏對美容美髮店的經營管理經驗，對終端美容院的維護力較弱，主要操作手段以直接供貨爲主。

通過調查，90%以上的代理商是從個體戶夫妻店發展而來，企業在成長過程中，其企業營銷管理體系處於初級階段，經營素質較低。隨着市場競爭的激烈加劇，企業生存週期從90年代的3－5年已縮短爲0.5－1年。

從各省的代理商經營情況來看，90%以上的大中型代理商均至少代理經銷商着3個以上的品牌，相當一部分代理商手頭代理品牌甚至達10個以上。這一狀況一方面反映了市場競爭的激烈；另一方面也說明了代理商經營管理水平的低劣與商業心態的浮躁。

3) 下游企業現狀

如果要按數量規模而論，廣東地區的美容、美髮、浴足店達10餘萬家，雄踞全國之首。河南地區的專業美容美髮店數量則達1.5萬餘家，從美容美髮專業的角度來說，也是一個驚人的數字。通過對全國近30餘個省、直轄市、自治區的調查，美容、美髮、浴足及美容保健店基本集中在華南、西南、華中、華東、東北、華北地區，而數量規模最少的要數西北地區，如新彊、西藏、寧夏、青海、內蒙古等，由於地廣人稀，這部分地區的消費尚欠發達，美容美髮業的生存基礎稍欠薄弱。

從目前美容院、美髮店、浴足店這三者的經營來看，美容院以產品銷售與美容項目服務爲主，美髮店以專業美髮爲主，浴足店則是以保健、按摩與足道爲主。而在這三者的業態中，相當一部分美容院又包含了這三者的項目經營，成爲一家美容、美髮、浴足綜合店。2004年，男士美容剛剛興起，有近20%的美容院或美容美髮浴足綜合店又開起了男士美容項目。

通過調查，50%以上的美容美髮店經營者缺乏規範的經營管理，缺乏專業的美容美髮知識與技術培訓。50%以上的美容美髮師及相關服務人員缺乏專業的技能教育，這部分從業者文化程度大都在國中或高中以下。持有初級美容美髮師證上崗的從業人員約佔行業技術人員總數的30%左右，持有中級美容美髮師證上崗的爲15%左右，持有高級美容美髮師證上崗的僅爲5%左右。

3. 居民消費現狀

自美容美髮業發展的二十餘年來，我國居民的消費與經濟增長同步發展。以目前全國150餘萬家專業美容美髮機構的分佈情況顯示，按平均每家美容美髮店擁有100名女性顧客計算，則至少有1.5億人在美容美髮店接受專業美容美髮服務。每人年均花在美容美髮方面的消費按1000元計算，則有1500億的消費空間。

經濟的持續發展有效地促進了消費力的加強，與此同時，普通顧客隨着生活質量的不斷提高，對美容美髮的認識越來越深刻，而對美容美髮消費的需求也越來越強烈。正是美容美髮消費的持續增長，帶動了美容美髮產業二十餘年來的蓬勃發展。

(二)美容美髮及用品行業發展趨勢

美容美髮及用品已走向高層次、高品味的消費，隨着人們生活水平的提高，特別是直接受國外美容美髮潮流影響，消費觀念改變，追求高品味消費，主要表現在兩方面，一方面是追求高品質、細緻、到位、高質量服務，另一方面，消費者對美容美髮的消費提升到建立自我形象，追求個性消費，集保健、美容、美體和提高生活質素於一體的高品味消費。

消費者消費能力的提高和高品味、高質量的消費觀念轉變，促使了高檔美容美髮業的快速發展，但由於還受個體經營觀念的影響，美容美髮及用品行業缺乏規範化經營管理模式和市場營銷規劃、品牌意識，制約了自身的發展。可以說整個美容美髮市場，還都處在一個模仿和學習的發展中階段，行業上缺乏能引領整個行業消費時尚的，在市場有突出競爭力的美容美髮機構，急需進一步引導消費。未來美容美髮及用品行業和發展趨勢會表現在以下幾個方面：

1. 消費意向

美容美髮消費將趨向以自我形象設計爲中心，包括保健、美體、髮型、美容護膚全方位的服務，並追求高品質、到位細緻的服務及休閒娛樂的消費環境。

2. 經營方式

二十年來，美容美髮及用品行業從簡單的“一把剪刀鬧革命”與“雪花膏潤膚、凡士林護膚”發展到現在集美容、美髮、浴足、醫療美容、保健美容、造型設計、美容美髮教育培訓、專業美容產品研發、生產、銷售於一體的生產與服務並行的一個龐大產業鏈。行業每年發展速度平均呈30%以上的增長態勢，而上游企業的銷售每年以50%以上的增長率迅猛發展。

由於中國的美容美髮行業起步較晚，發展速度過快，經營者及行業專業人員素質偏低等原因，直到現在還沒有一家全國性的美容美髮連鎖機構以全新經營觀念影響行業時尚消費，在國內形成影響力進行規模、品牌效應經營。但是連鎖經營作爲中國最有前途的經營方式，將會成爲美容美髮市場最有前景的經營方式。

3. 網點佈置

隨着連鎖經營模式的運用，網點佈置極爲重要，對所開發的區域或城市的商圈規劃進行研究非常必要，通過科學確定店址，並對準備開設的網點所在商圈加以劃定來確定吸引顧客的範圍。